王母娘娘有一面心爱的镜子叫做阴阳镜，被牡丹仙子苏仙儿和柳树精崔孟盗下界，雷神黄九郎奉命带上啸天犬和玉兔下界追回阴阳镜。阴阳镜上有如来佛祖的掌印，所以法力无边，它内藏一条时光隧道可任意穿梭天界、人间界、幽冥界及魔界等四界，还可以带你去任何时间和地点，不受限制。这面神奇的镜子是由黄九郎的父亲，上一界的雷神黄玉郎亲手打造，上面印有佛家的标志7朵莲花和佛主的大手印，是专为王母的生日而打造。
从天上盗下阴阳镜的神仙情侣苏仙儿和崔孟受制于魔王的第37子魔刹，魔刹在人间化名莫非，是个大学美术老师。现任魔王大约有50多个孩子和21多个老婆。魔刹他虽是魔王之子，母亲却是个普通人类，而且在他出生不久，母亲即死于一场非常离奇的车祸。为了查清母亲的死因和为她报仇，他需要阴阳镜打开时间之门回到过去。另外，魔刹的其他兄弟姐妹中有人想借用阴阳镜的力量，从地狱底层救出被囚二十年的现任魔王魔朴。魔王魔朴曾发誓他的儿子中，如果有谁能将他从地狱底层救出来，谁就将会是下一任的新魔王，继他之后统治魔界！魔刹的兄弟姐妹之间为了魔王之位又将掀起一场又一场残酷的斗争。
